兄弟们！太疯狂了，AI还在继续上演疯狂
大跌之后大涨，AI硬件的从PCB、CPO、超级电容、铜缆、液冷等各细分环节全线上涨，赚钱效益持续放大。
为什么会这么猛？PCB板块更是多达27家公司涨停
一份研报引爆了市场，什么研报的威力这么大呢？
摩根士丹利近日对下一代Rubin机柜进行了自下而上的物料清单(BOM)拆解。报告显示，Rubin VR200NVL72机柜的整体价值较上一代产品显著提升，从ODM厂商采购的单柜成本约为780万美元，接近GB300机柜约399万美元价格的两倍。
在这份报告中，英伟达Rubin VR200NVL72机柜的各零部件中，PCB价值提升最为显著，较GB300增长约233%；MLCC增长约182%；ABF载板增长约82%；电源增长约32%；液冷模块增长约12%。
这意味着，英伟达新一代AI服务器的升级，不只是芯片本身的升级，也在带动整个硬件供应链重新定价。
所以，不难看出资金疯狂涌入PCB领域，价值提升量太大了，价值量直接提升了2倍还多，之前的GB300只要3.5万美元，现在直接提升到了11.7万美元。这也是说PCB整条产业链的价值在上市，产业链的公司营收和业绩将迎来量价齐升，业绩将进一步的爆发。
关键问题是现在PCB已经涨的很高了，很多怕高怎么办？有没有低位PCB核心的标的呢？
经过深度的梳理和挖掘，还真挖掘到了一家做PCB检测设备的公司，在PCB需求持续放量情况下，对PCB检测设备的需求也将迎来爆发。现在把这家公司的核心优势梳理出来供大家参考。
首先，公司是江西景德镇国资委旗下的工业检测智能装备供应商，主要面向锂电池、PCB、平板显示等行业，锂电X光检测设备占有国内市场份额达70%以上。
其次，公司的PCB智能检测设备产品种类覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程，PCB检测设备国内市占率稳居国产第一。PCB检测自动化业务2025年营收同比增长50.03%，与鹏鼎控股、深南电路、胜宏科技、景旺电子、生益科技、等头部客户长期合作。
第三，公司是宁德时代的核心供应商，与宁德时代(CATL)在动力锂电池的无损检测方面建立了长期紧密的合作关系。
第四，机构资金、超级牛散等一季度疯狂加仓，截至一季度末，前十大流通股东中6家新进，1家加仓，QFII资金高盛加仓121万股，目前持仓近265万股，其他新进包括超级牛散、公募基金等。说明这些资金看好公司前景。值得注意的是，一季度公司股价下跌了3%，意味着这些新进和加仓的资金一季度浮亏中，目前是刚好处于主力成本附近。
第五，公司年初以来股价涨幅仅30%左右，处于底部中，跟其他PCB设备相比显著滞涨，具备补涨的空间，同时公司股价仅10元出头，市值40亿元，典型的小盘低价股，主力连续10个交易日抢筹3亿元。
声明：本文引用官方媒体和网络新闻资料，如有错误，请以最新信息为准。本文绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流探讨，请审慎阅读。市场有风险，投资决策需建立在理性独立思考之上。
益丰配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
热点资讯
